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早乙女乱马和天道道场的天道茜在父母安排下订下婚约，但是乱马有个非常特别的烦恼，他在中国受训时，不小心掉进了咒泉乡的诅咒之泉，从此之后，他的身体出现了古怪特性，只要碰到冷水就会变成女生，再碰到热水才会变

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以东方月初和涂山红红为主角，讲述两人五百年前发生的恋情故ccc。少年东方月初误入涂山，在涂山以低等下人著称生活。几年后，东方月初为了完成涂山红红的心愿人妖和平相处，执意离开涂山前去一气道盟，并成为盟主